При работе с клиентами важно предоставлять полный пакет документов и информации. Вот что следует включать в стандартную отправку:
Содержание
Основные документы для отправки клиенту
При работе с клиентами важно предоставлять полный пакет документов и информации. Вот что следует включать в стандартную отправку:
- Договор или соглашение об оказании услуг
- Счет на оплату или коммерческое предложение
- Акт выполненных работ (при оказании услуг)
- Товарная накладная (для товарных поставок)
- Счет-фактура (для НДС-плательщиков)
Дополнительные материалы
Информационные файлы
| Презентация компании | PDF-файл с основными преимуществами |
| Инструкции по использованию | Руководства для продуктов/услуг |
| Сертификаты и лицензии | Сканы подтверждающих документов |
Персонализированные материалы
- Индивидуальное коммерческое предложение
- Персональные рекомендации
- Кейсы релевантные бизнесу клиента
- Отзывы аналогичных клиентов
Форматы отправки информации
Электронная отправка
- Email с вложенными файлами
- Ссылка на облачное хранилище
- Доступ к личному кабинету
- Мессенджеры (по согласованию)
Физическая отправка
- Курьерская доставка документов
- Почтовая отправка с описью
- Личная передача на встрече
Чек-лист перед отправкой
- Проверить правильность реквизитов клиента
- Убедиться в актуальности всех документов
- Проверить подписи и печати
- Подготовить сопроводительное письмо
- Указать контакты для обратной связи
Важные рекомендации
Всегда дублируйте важные документы в двух форматах (например, PDF и оригинальный редактируемый формат). Обязательно сохраняйте копии отправленных клиенту документов в архиве компании с отметкой о дате отправки.
